負責開拓目標市場，根據客戶需求提供全方位的家庭財務安全規(guī)劃服務。
負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系。
負責分析客戶的財務安全規(guī)劃，提供解決方案服務。
負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓。
負責相關活動的組織、策劃和執(zhí)行。
負責與客戶交流，找到客戶理財保障需求，提供咨詢服務。
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