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負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶需求提供全方位的家庭財務(wù)安全規(guī)劃服務(wù)。

負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系。

負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)安全規(guī)劃，提供解決方案服務(wù)。

負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)。

負(fù)責(zé)相關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行。

負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財保障需求，提供咨詢服務(wù)。